หุ้น SET 100 น่าลงทุน 2567 ตัวไหนดี อนาคตไกลพื้นฐานแกร่ง

ตลาดหุ้นไทยในปี 2567 เผชิญกับความท้าทาย และโอกาสมากมาย ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้น SET 100 ที่ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำที่มีมูลค่าตลาดสูง สภาพคล่อง ในบทความนี้ การคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่ม SET 100 นั้น เราได้พิจารณาจากหลายปัจจัย ไม่เพียงแค่ผลประกอบการในอดีตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต ความสามารถในการปรับตัว และความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน แล้ว หุ้น SET 100 น่าลงทุน 2567 ตัวไหนดี ที่เราคัดเลือกมานี้มีความหลากหลายทั้งในแง่ของอุตสาหกรรม เพื่อให้นักลงทุนสามารถพิจารณาเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมกับเป้าหมาย และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

สภาวะตลาดโลกโดยรวมที่คุณต้องรู้ก่อนลงทุน

ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของแต่ละหุ้น มาทำความเข้าใจกับสภาวะตลาดโดยรวมกันก่อน ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2567 ดัชนี SET มีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ นโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 2 เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

การวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีแรกของ 2567 เผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของหลายธุรกิจ แม้จะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ อาทิ ความไม่แน่นอนทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ Sell on fact ยังคงเกิดขึ้นในบางหุ้น ซึ่งแม้จะมีผลประกอบการที่ดี แต่ราคากลับปรับตัวลง สะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนที่อาจสูงเกินจริงหรือการรับรู้ข่าวดีไปล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น โครงการคนละครึ่ง และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลดีต่อหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีก กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มพลังงาน

เปิดโพย หุ้น SET 100 น่าลงทุน 2567 ตัวไหนดี

STGT (บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ จำกัด)

• หมวดธุรกิจ: ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
• อัตราผลตอบแทน  YTD: +62.69%
• กำไรครึ่งปีแรก: 525 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 256.02%)
• มูลค่าตลาด: 31,230 ล้านบาท

STGT เป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ของไทย ที่ได้รับอานิสงส์จากความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำกำไรได้อย่างโดดเด่น และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง

PRM (บริษัท พริมา มารีน จำกัด)

• หมวดธุรกิจ: ขนส่งและโลจิสติกส์
• อัตราผลตอบแทน  YTD: +47.66%
• กำไรครึ่งปีแรก: 1,203 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 14.68%)
• มูลค่าตลาด: 19,750 ล้านบาท

PRM ดำเนินธุรกิจขนส่งทางทะเล ซึ่งได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนและการขยายฐานลูกค้า

BA (บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด)

• หมวดธุรกิจ: ขนส่งและโลจิสติกส์
• อัตราผลตอบแทน  YTD: +41.40%
• กำไรครึ่งปีแรก: 2,585 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 67.36%)
• มูลค่าตลาด: 46,620 ล้านบาท

BA เป็นสายการบินที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเปิดประเทศของจีน ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

INTUCH (บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด)

• หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• อัตราผลตอบแทน  YTD: +16.78%
• กำไรครึ่งปีแรก: 6,707 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 20.37%)
• มูลค่าตลาด: 267,758 ล้านบาท

INTUCH เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและบริการดิจิทัล

DELTA (บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จำกัด)

• หมวดธุรกิจ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
• อัตราผลตอบแทน  YTD: +16.48%
• กำไรครึ่งปีแรก: 10,873 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 31.27%)
• มูลค่าตลาด: 1,278,566 ล้านบาท

DELTA เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ที่ได้รับประโยชน์จากความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน

GULF (บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด)

• หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค
• อัตราผลตอบแทน  YTD: +14.04%
• กำไรครึ่งปีแรก: 8,240 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 22.34%)
• มูลค่าตลาด: 595,457 ล้านบาท

GULF เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในพลังงานทางเลือกและโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

ADVANC (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด)

• หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• อัตราผลตอบแทน  YTD: +13.82%
• กำไรครึ่งปีแรก: 17,028 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 22.18%)
• มูลค่าตลาด: 734,630 ล้านบาท

ADVANC เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการใช้งานข้อมูลและบริการดิจิทัล รวมถึงการขยายโครงข่าย 5G

BH (บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด)

• หมวดธุรกิจ: การแพทย์
• อัตราผลตอบแทน  YTD: +9.01%
• กำไรครึ่งปีแรก: 3,917 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 17.57%)
• มูลค่าตลาด: 192,370 ล้านบาท

BH เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และความต้องการบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง

MBK (บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด)

• หมวดธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• อัตราผลตอบแทน  YTD: +8.86%
• กำไรครึ่งปีแรก: 1,443 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 20.37%)
• มูลค่าตลาด: 33,944 ล้านบาท

MBK ดำเนินธุรกิจหลากหลาย ทั้งศูนย์การค้า โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

CPALL (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด)

• หมวดธุรกิจ: พาณิชย์
• อัตราผลตอบแทน  YTD: +6.70%
• กำไรครึ่งปีแรก: 12,559 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 46.70%)
• มูลค่าตลาด: 536,740 ล้านบาท

CPALL เป็นผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ที่สุดในไทย ซึ่งได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศและการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปี 2567

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำมองว่า ดัชนีหุ้นไทยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกประมาณ 5% จากระดับปัจจุบัน โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

• การฟื้นตัวของเศรษฐกิจคาดว่าไตรมาส 3-4/67 จะเห็นการฟื้นตัวของหลายกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีก ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น โครงการดิจิทัลวอลเล็ต
• กลุ่มไอซีที บริษัทในกลุ่มโทรคมนาคมอย่าง TRUE และ ADVANC มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น จากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการควบครวมกับ Dtac และการเพิ่มการแข่งขันในเรื่องของ เน็ตบ้านทรู ที่เป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง 
• กลุ่มไฟแนนซ์ บริษัทขนาดใหญ่อย่าง MTC และ SAWAD มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมอาจชะลอตัว
• หุ้นส่งออก บริษัทในกลุ่มยางพาราและอาหาร เช่น STA, TU, และ CPF ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง
• กลุ่มพลังงาน บริษัทอย่าง GULF มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการในระยะยาว

• กลุ่มท่องเที่ยว คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกอื่นๆ ที่อาจส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทย ได้แก่

• การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568 คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
• แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2568 หรืออาจเร็วกว่านั้นในเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น

สำหรับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี 2567 ผู้เชี่ยวชาญมองว่ายังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดทุนทั่วโลก

แม้ว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกของ 2567 จะมีความผันผวน แต่ยังมีหุ้นหลายตัวที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่ม SET 100 ที่เราได้นำเสนอหุ้น SET 100 น่าลงทุน 2567 ตัวไหนดี ซึ่งมีผลประกอบการโดดเด่นและราคาหุ้นปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปี