สำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มเข้ามาในตลาด Forex โดยมากอาจจะเกิดจากการชักชวนผ่านการโฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งใน Youtube ถ้าพิมพ์เรื่องการลงทุนเข้าไป ก็จะมีเรื่องของวิธีเล่น Forex มาให้เห็นในลำดับต้นๆ ประกอบกับการทำการตลาดของโบรกเกอร์ต่างๆ ที่ในปัจจุบัน มีเงินเพียง 1$ ประมาณ 33 บาท ก็สามารถเปิดพอร์ตเล่น Forex ได้แล้ว ยังไม่รวมการลด แลก แจก แถม โบนัสต่างๆ อีกมากมาย
ที่กล่าวมาทั้งหมดผมไม่ได้หมายความในเชิงที่ไม่ดี แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งชักจูงใจในเริ่มแรก ทำให้เรามีความสนใจในตลาดนี้เกิดขึ้น แต่หากผู้ที่คิดจะจริงจัง และอยากทำกำไรอย่างยั่งยืนแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้
-
เราทำกำไรในตลาด Forex ได้อย่างไร คำว่า Forex ย่อมากจาก Foreign Exchange เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศระหว่างโบรกเกอร์โดยไม่มีวันหยุด ผ่านการเก็งกำไรโดยการจับคู่เงิน เช่น EURUSD หมายถึงค่าเงินยูโรเทียบกับเงินดอลลาร์ ซึ่งเราสามารถเลือกเก็งกำไรจาก การ Buy หรือ Sell คู่เงินดังกล่าวได้ กรณีเรากด Buy ไป หากส่งผลให้กราฟเกิดภาวะตลาดกระทิง เราก็มีโอกาสทำกำไรในออเดอร์ Buy นั้นได้ กลับกันหากค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์มีความอ่อนค่ามากกว่าส่งผลให้กราฟเกิดภาวะตลาดหมี เราก็มีโอกาสขาดทุนในออเดอร์ Buy เป็นต้น
ทั้งนี้การเทรด forex นอกจากคู่เงิน EURUSD ยังมีคู่เงินสกุลเงินอื่นอีกมาก ซึ่งสกุลเงินที่คนนิยมเล่นกันคือ USD EUR GBP JPY CHF เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่คอยขับเคลื่อนตลาด Forex ให้เกิดการขึ้น-ลง พอจะมีปัจจัยหลักอยู่ 5 ปัจจัยคือ
- อัตราดอกเบี้ย เช่น การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
- ภาวะทางเศรษฐกิจ เช่นการประกาศตัวเลข GDP ของประเทศ
- การเมือง ประเทศที่ไม่มีการขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงย่อมทำให้ค่าเงินของตนเองมีเสถียรภาพ
- การค้าการลงทุน ประเทศไหนเป็นแหล่งลงทุนสำคัญย่อมหมายถึงการหมุนเวียนเงินภายในประเทศได้ดี เศรษฐกิจก็ดีตามไปด้วย
- การซื้อกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่ การซื้อกิจการจากประเทศใดก็แล้วแต่จำเป็นต้องใช้เงินสกุลของประเทศนั้น ทำให้ช่วงสั้นๆ มีผลต่อการกวัดแกว่งของค่าเงิน
-
เวลาที่จะให้กับตลาด Forex มากน้อยแค่ไหน การจะเทรดในตลาด Forex ให้ได้กำไร และมีความยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกฝน ไม่ว่าจะเป็นการเทรดโดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงเทคนิค หรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นเราจะต้องมีเวลาเพื่อแบ่งมาฝึกฝนตรงนี้ให้เกิดความชำนาญ เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี และผมยืนยันได้เลยว่าอย่ามัวแต่ค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ (Holy Grail) ในตลาดนี้ เพราะมันไม่มีจริงอย่างแน่นอน เบื้องต้นผมขอแบ่งเนื้อหาพื้นฐานที่ควรเติมให้เต็มก่อนคือ
- เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มการเทรด โปรแกรมเทรด forex ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ MetaTrader 4 การศึกษาฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ให้คล่องแคล่วย่อมเพิ่มโอกาส ในการ เทรด โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การใช้อินดิเคเตอร์พื้นฐาน เป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยเราทำกำไรในตลาด Forex หากเราเข้าใจแล้ว ย่อมเหมือนกับการเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกกับประเภทงาน
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กล่าวง่ายๆเลยคือ อ่านข่าวที่มีผลกระทบต่อค่าเงินเป็น ซึ่งทำความเข้าใจได้ง่าย ผ่านตารางข่าวของ Forex Factory ถ้าเข้าใจก็เปรียบเสมือนเรารู้ทิศทางลมก่อนออกเรือนั่นเอง
-
เงินทุนและการจัดสรร ถึงแม้ตลาด Forex จะเริ่มต้นเทรดได้เพียงมีเงินแค่ 1 $ หรือมีบัญชี Demo ให้ทดลองฝึกฝนเทรดได้อย่างไม่จำกัด แต่ท้ายที่สุดคุณต้องใช้เงินทุนจำนวนหนึ่งในการเทรดอยู่ดี เพราะเราจะหวังใช้เงิน 1 $ เพื่อทำเงินอย่างเป็นจริงเป็นจัง ผมตอบเลยว่าเป็นไปได้ยากมาก โดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ สามารถหมดภายในเวลาไม่กี่วินาทีได้เลย จึงเป็นที่มาของ การบริหารจัดการพอร์ต
เมื่อคุณอยู่ในตลาดมาซักระยะเวลาหนึ่งจะทำให้ทราบว่า นอกจากจำนวนเงินทุนแล้วการบริหารจัดการ Positions ในพอร์ตมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการอยู่รอด ผมยกตัวอย่างที่นิยมสอนกันคือ ไม่ควรให้พอร์ตเกิดการขาดทุนเกิน 5-10% ของพอร์ต ขยายความคือ เช่น เรามีเงินทุน 1,000 $ เวลาเราเข้าเทรดแต่ละครั้ง เวลาเราขาดทุน ก็ควรคำนวณ Lot ที่เล่น ถ้าโดน Stop Loss ไม่ควรเกิน 50-100 $ เป็นต้น ซึ่งยังพอมีเงินทุนเหลือให้เราแก้ตัว ลองนึกภาพถ้าไม่มีการวางแผนดังกล่าว เล่นแบบ Over Trade เช่น เล่น Lot ที่เมื่อกราฟเคลื่อนที่ 1 จุด เท่ากับเงิน 100 $ แค่กราฟไปผิดทางที่เราคาดไว้ 10 จุด ก็ถึงขั้นล้างพอร์ต ไม่มีเงินเหลือให้แก้ตัว อย่างนี้ผมขอไม่เรียกเป็นการลงทุน แต่เป็นการเล่น Forex แบบการพนัน
-
การรับมือกับการกำไรและขาดทุน เทรดเดอร์ทั้งมือเก่าและมือใหม่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวไปได้เลย เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ควรใส่ใจพอๆ กับระบบ เทรด forex ซึ่งเฉพาะเรื่องจิตวิทยาการลงทุนมีหนังสือให้ศึกษาเป็นเล่มอย่างจริงจังเลยทีเดียว จึงอยู่ที่ใครสามารถรับมือกับผลทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวินัยมากกว่า เบื้องต้นผมให้น้ำหนักเท่ากันไม่ว่าจะเกิดการขาดทุน หรือกำไร ภาวะที่ต้องระมัดระวังกัน คือ
- กรณีเกิดกำไร มากๆ หรือออเดอร์ปิดกำไรได้หลายออเดอร์ติดๆ กัน ภาวะนี้ทำให้เราเกิดการมั่นใจคิดว่าระบบเทรดของตนเองแม่นยำ อาจทำให้เกิดการความโลภ เพิ่ม Lot การ
เทรดเพื่อหวังทำกำไรที่มากขึ้น หรือไม่ยอมปิดเมื่อกำไรถึงเป้าตามระบบ เป็นต้น - กรณีเกิดการขาดทุน มากๆ หรือออเดอร์ปิดขาดทุนหลายออเดอร์ติดๆ กัน ทำให้เกิดภาวะจิตตก หรือการเกิดอารมณ์ที่อยากต้องการเอาคืน โดยการเพิ่ม Lot การเล่นที่มากกว่าแผน หรือเกิดความกลัวการขาดทุนจนไม่กล้าเทรดเพราะเสียความมั่นใจ เป็นต้น
ดังนั้น การรับมือทั้งสองข้อดังกล่าว วินัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณจะต้องยึดตามแผนการเทรดของคุณอย่างเคร่งครัด เรียกว่ายอมตายดีกว่าการออกนอกแผน ซึ่งทั้งหมดยังไม่ต้องเชื่อผม ให้ลองทำดูก่อน คุณอาจจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ก็เป็นได้
